In der Vorlagenauswahl wählst du die Grundlage für einen neuen Versand aus. Eine Vorlage bestimmt, wie der Versand aufgebaut ist, welches Layout verwendet wird und mit welchem Editor du anschließend weiterarbeitest. Dadurch müssen Versandnachrichten nicht jedes Mal vollständig neu erstellt werden, sondern können auf bestehenden Strukturen aufbauen.
Editor auswählen
Am oberen Rand der Seite wählst du zunächst den passenden Editor aus. Der Drag & Drop Builder ist der Standardeditor und eignet sich für visuell gestaltete, responsive Versandvorlagen. Inhalte werden hier über ein Baukastensystem erstellt und können ohne direkte Arbeit am HTML-Code bearbeitet werden.
Der HTML Editor richtet sich an Anwender, die direkt am Quellcode arbeiten möchten. Er ist sinnvoll, wenn spezielle Layouts umgesetzt oder vorhandene HTML-Vorlagen technisch angepasst werden sollen. Der Text Editor wird für reine Textnachrichten verwendet und eignet sich für besonders schlanke, reduzierte Aussendungen.
Welche Editoren sichtbar sind, hängt von den Einstellungen in der Administration und den verfügbaren Rechten ab.
Vorlagen suchen und filtern
Wenn viele Vorlagen vorhanden sind, kannst du die Liste über mehrere Filter eingrenzen. Über das Suchfeld suchst du nach einem Begriff im Namen oder Inhalt der Vorlage. Zusätzlich kannst du nach Mandant filtern, wenn Vorlagen bestimmten Mandanten zugeordnet wurden.
Über den Filter Ordner grenzt du die Anzeige weiter ein. Ordner helfen dabei, Vorlagen thematisch oder organisatorisch zu strukturieren, zum Beispiel nach Kunden, Abteilungen, Kampagnen oder wiederkehrenden Versandarten.
Eigene, alle und System-Vorlagen
Über die Auswahl Meine Vorlagen, Alle Vorlagen und System-Vorlagen bestimmst du, welche Vorlagen angezeigt werden.
Unter Meine Vorlagen findest du Vorlagen, die dir direkt zugeordnet sind oder von dir erstellt wurdest. Alle Vorlagen zeigt eine umfassendere Auswahl der verfügbaren Vorlagen im Account. System-Vorlagen sind vorbereitete Vorlagen, die als Grundlage für neue Versandaufträge genutzt werden können.
Sortierung anpassen
Über Sortierung legst du fest, in welcher Reihenfolge die Vorlagen angezeigt werden. Du kannst zum Beispiel nach dem Anlagedatum sortieren, entweder mit neueren oder älteren Vorlagen zuerst. Alternativ kann die Sortierung nach Name erfolgen.
Das ist hilfreich, wenn du entweder die zuletzt erstellten Vorlagen schnell findest oder eine alphabetische Übersicht bevorzugen.
Vorlage prüfen
Jede Vorlage wird als eigener Eintrag dargestellt. Dort siehst du den Namen der Vorlage, teilweise eine kurze Vorschau oder Beschreibung, das Anlagedatum, den Ersteller und den zugeordneten Mandanten. So kannst du vor der Auswahl prüfen, ob die Vorlage zur geplanten Aussendung passt.
Wenn mehrere Seiten mit Vorlagen vorhanden sind, wechselst du über die Paginierung zur nächsten Seite.
Vorlage verwenden oder anpassen
Mit Vorlage verwenden/anpasst wählst du eine Vorlage aus und startest damit den nächsten Schritt für deinen Versand. Je nach Vorlage und Editor kannst du den Inhalt anschließend bearbeiten, anpassen und für den konkreten Versand vorbereiten.
Du kannst eine Vorlage also entweder direkt als Grundlage verwenden oder sie zunächst verändern, damit sie besser zur geplanten Aussendung passt.
Vorlagen importieren
Über Mehr Aktionen steht auch eine Importfunktion zur Verfügung. Damit können Vorlagen in myconvento übernommen werden. Das ist hilfreich, wenn bestehende Vorlagen wiederverwendet oder aus einem anderen System eingebracht werden sollen.
Zusammenfassung
Die Vorlagenauswahl ist der Startpunkt für neue Versandaufträge. Wähle zuerst den passenden Editor, grenze die Vorlagen über Suche, Mandant oder Ordner ein und entscheide anschließend, ob du eigene, alle oder System-Vorlagen sehen möchtest. Mit Vorlage verwenden/anpasst übernimmst du die gewünschte Vorlage als Grundlage für deinen Versand.
