Die Übersicht „Alle Smartlisten“ zeigt dir alle vorhandenen Smartlisten, auf die du Zugriff hast. Sie dient als zentrale Verwaltungsansicht, wenn du Smartlisten suchen, öffnst, bearbeitest oder für weitere Aktionen verwenden möchtest.
Von hier aus kannst du neue Smartlisten anlegen, vorhandene Listen prüfen und Kontakte einer Smartliste anzeigen lassen. Besonders hilfreich ist die Übersicht, wenn im Laufe der Zeit viele Listen für verschiedene Themen, Kampagnen oder Versandzwecke entstehen.
Smartlisten finden
Über die Suchfunktion der Tabelle kannst du vorhandene Smartlisten schneller wiederfinden. Suche am besten nach eindeutigen Begriffen aus dem Namen oder der Beschreibung der Smartliste.
Aussagekräftige Namen sind hier besonders wichtig. Wenn eine Smartliste später erneut verwendet oder überprüft werden soll, sollte bereits der Name erkennen lassen, wofür die Liste gedacht ist.
Informationen in der Tabelle
Die Tabelle zeigt dir die wichtigsten Informationen zu jeder Smartliste. Dazu gehören der Name, die Anzahl der enthaltenen Kontakte, das Erstellungsdatum, der Ersteller, die letzte Änderung, der Bearbeiter, der Mandant und die Beschreibung.
So erkennst du schnell, wie groß eine Smartliste ist, wer sie angelegt hat und wann zuletzt daran gearbeitet wurde. Wenn dein Account mit mehreren Mandanten arbeitet, hilft die Spalte Mandant zusätzlich bei der Einordnung.
Kontakte anzeigen
Über „Kontakte anzeigen“ oder einen Klick auf den Namen der Smartliste öffnst du die Kontakte einer Smartliste. Dort siehst du, welche Personen oder E-Mail-Adressen aktuell in der Liste enthalten sind.
Diese Funktion ist wichtig, bevor du eine Smartliste weiterverwendest. Prüfe die enthaltenen Kontakte, ob die Liste aktuell, vollständig und für den geplanten Zweck geeignet ist.
Smartliste bearbeiten
Über „Bearbeiten“ kannst du die Stammdaten einer Smartliste ändern. Dazu gehören zum Beispiel Name, Beschreibung oder die Zuordnung zum Mandanten.
Nutze diese Funktion, wenn eine Smartliste umbenannt, verständlicher beschrieben oder organisatorisch angepasst werden soll. Die Kontakte selbst prüfen und verwaltest du über die Detailansicht der Liste.
Anmeldeformular Code
Über „Anmeldeformular Code“ öffnet myconvento ein modales Fenster mit einem kopierbaren HTML-Code. Dieser Code kann verwendet werden, um ein einfaches An- und Abmeldeformular auf einer externen Website einzubinden.
Das Formular enthält eine Auswahl für Bestellen und Abbestellen, ein Feld für die E-Mail-Adresse und einen Senden-Button. Zusätzlich siehst du im Modal eine Vorschau des Formulars. Über „In Zwischenablage kopieren“ kannst du den Code übernehmen.
Diese Funktion ist hilfreich, wenn sich Personen selbstständig für eine Smartliste anmelden oder wieder abmelden können sollen.
Suche nach Kontakten
Über „Suche nach Kontakten“ kannst du gezielt nach Personen innerhalb der Smartlisten suchen. Das Modal enthält Suchfelder für Nachname, Vorname und E-Mail.
Diese Suche ist praktisch, wenn du wissen möchtest, ob ein bestimmter Kontakt bereits in einer Smartliste vorhanden ist. Besonders bei vielen Listen spart das Zeit, weil du nicht jede Smartliste einzeln öffnen musst.
Spalten anpassen und Mehr Aktionen
Mit „Spalten anpassen“ kannst du steuern, welche Tabellenspalten angezeigt werden. So lässt sich die Übersicht an deine Arbeitsweise anpassen.
Über „Mehr Aktionen“ stehen dir weitere Funktionen für ausgewählte Smartlisten zur Verfügung. Je nach Auswahl und Berechtigung kannst du Kontakte anzeigen, eine Smartliste bearbeiten, den Anmeldeformular-Code öffnen oder Smartlisten löschen.
Zusammenfassung
Die Übersicht der Smartlisten ist der zentrale Einstieg zur Verwaltung deiner Listen. Du siehst alle wichtigen Informationen auf einen Blick, kannst gezielt nach Smartlisten oder Kontakten suchen und einzelne Listen weiterbearbeitest.
Nutze die Übersicht regelmäßig, um Smartlisten aktuell zu halten, Inhalte zu prüfen und passende Listen für deine Versand- oder Kommunikationsaufgaben schnell wiederzufinden.
