Nachdem Kontakte manuell angelegt oder importiert wurden, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, gezielt nach ihnen zu suchen.
Erfahren Sie hier Anhand von Workflowbeschreibung und einem Beispiel mit Bildern, wie genau Sie vorgehen müssen, um Ihre Kontakte zu finden. „Wissenswertes“ liefert zudem weitere Detailinformationen und Hinweise.
Workflow
Das Suchen von Kontakten erfolgt im Bereich „Meine Daten“-„Personen“, welchen Sie über die Schnellnavigationsleiste am linken Bildschirmrand aufrufen können.
- Sie gelangen in den Bereich „Personen“, welcher u.a. der Kontaktsuche dient.
- Wählen Sie über „Standardsuche“ die für Ihre Suche geeignete Methode aus.
→ schauen Sie sich die Beispielbilder an, um herauszufinden, welche Suchmethode für Ihr Vorhaben die richtige ist. - Füllen Sie die Felder aus und klicken auf „Suchen“, um Ihre Daten anhand Ihrer Angaben zu durchsuchen.
- Die Trefferliste wird Ihnen im unteren Bildschirmbereich angezeigt.
- Klicken Sie auf den Namen eines Kontaktes um zu dessen Detailansicht zu gelangen oder markieren Sie diese mit einem Häkchen, um über „Mehr Aktionen“ z.B. eine Löschung der Kontakte durchzuführen.
Beispiel
Wissenswertes
- Führen Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut eine Suche aus, ist die Art der Suche vorausgewählt, welche Sie zuletzt verwendet haben.
- Je spezifischer Ihre Angaben sind, desto weniger Ergebnisse werden Sie erhalten-., Sie sollten also nur alle Felder ausfüllen, wenn Sie sicher sind, die richtigen Daten zu wissen, ansonsten riskieren Sie eine erfolglose Suche.
- Sie können die gefundenen Rollen eines Suchergebnisses markieren und über „Mehr Aktionen“ den Punkt „Excel-Download“ wählen, um sich die entsprechende Liste herunterzuladen. Hier wird ein Dialog geöffnet in dem Sie die benötigten Datensatzfelder auswählen können. Hier finden Sie neben „Adressfeld Straße bevorzugt„, welches für Serienbriefe verwendet werden kann z.B. auch das Land in ausgeschriebener Form oder im Iso-Kürzel. Auch kann hier die Liste im myconvento-Importformat heruntergeladen werden.