Nachdem Sie Kontakte manuell angelegt oder importiert haben, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, gezielt nach ihnen zu suchen. In dieser Anleitung erfahren Sie anhand eines Workflows, wie Sie Schritt für Schritt Ihre Kontakte finden. Der Abschnitt „Wissenswertes“ bietet zudem weiterführende Informationen und nützliche Tipps.
Workflow
Rufen Sie den Bereich „Meine Daten → Personen“ über die Schnellnavigationsleiste am linken Bildschirmrand auf.
Suchmethode wählen:
Klicken Sie auf „Standardsuche“ und wählen Sie die Suchmethode, die für Ihr Vorhaben am besten geeignet ist. → Sehen Sie sich dazu das Beispielvideo an, um zu erfahren, welche Suchoption für Ihre Anforderungen ideal ist.
Tragen Sie Ihre gewünschten Suchkriterien in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie anschließend auf „Suchen“. Das System durchsucht Ihre Datenbank anhand Ihrer Eingaben und die Trefferliste wird im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.
Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um dessen Detailansicht zu öffnen.
Oder markieren Sie mehrere Kontakte mit einem Häkchen, um über „Mehr Aktionen“ weitere Funktionen auszuführen, z. B. Kontakte löschen.
Beispiel
Wissenswertes
- Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut eine Suche durchführen, ist automatisch die zuletzt verwendete Suchmethode vorausgewählt.
- Je genauer Sie Ihre Suchkriterien eingeben, desto weniger Treffer erhalten Sie. Füllen Sie daher nur die Felder aus, deren Inhalt Sie sicher kennen – zu viele Eingaben können sonst zu keinen Ergebnissen führen.
Suchergebnisse weiterverwenden
- Export nach Excel:
Markieren Sie in der Trefferliste die gewünschten Rollen und wählen Sie anschließend „Excel-Download“. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die gewünschten Datensatzfelder auswählen können. Dort stehen Ihnen u. a. folgende Optionen zur Verfügung:- Download im myconvento-Importformat. Damit werden die Daten beim erneuten Import fehlerfrei übernommen.
- Über „Hinzufügen zu“ können Sie markierte Kontakte Verteilern, Smartlisten oder der Blacklist hinzufügen.
- Von Blacklist entfernen:
Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben der E-Mail-Adresse, um einen Kontakt direkt aus dem Suchergebnis von der Blacklist zu entfernen.