Die Daten in den Antworten zu Ihres Events können Sie mit den Daten in Ihrer Datenbank abgleichen.
Änderungen durch einen Jobwechsel, Heirat o.ä. oder einfach nur eine neue E-Mail Adresse können Sie automatisiert in Ihre Datenbank übertragen. Natürlich können Sie auch Teilnehmer in „Meine Daten“ übernehmen, die sich evtl. über die Webseite angemeldet haben und noch nicht Bestandteil Ihrer Datenbank sind.
Der Datenabgleich zwischen den Daten eines Events und den Ihren Daten in Meine Daten ist in die folgenden Abläufe unterteilt:
“Teilnehmer mit Rolle verbinden“ und „Rolle aktualisieren“
Teilnehmer mit Rolle verbinden
Im ersten Schritt des Abgleichs sehen Sie die Antworten der Teilnehmer sowie deren Kontaktdaten.
Klicken Sie auf das Handshake-Symbol, werden Ihnen aus Ihrer eigenen Datenbank passende Rollen vorgeschlagen. Gibt es keine entsprechende Rolle, können Sie die neuen Daten erfassen und die Person sowie ggf. das Unternehmen anlegen.
Wählen Sie eine Rolle aus der Liste der vorgeschlagenen Datensätze mit dem Häkchen aus und klicken auf „Teilnehmer mit Rolle verbinden“, wird der Teilnehmer mit der entsprechenden Rolle aus „Meine Daten“ verbunden; verbundene Datensätze werden in der Teilnehmerübersicht mit einem blauen Ring um das Portrait gekennzeichnet. Zudem wird das Feld „Notiz“ automatisch befüllt mit der Information, wer diese Antwort mit der Rolle aus „Meine Daten“ wann verknüpft hat.
Verwenden Sie das Opt-In-Verfahren können nicht-bestätigte Anmeldungen nicht mit einer Rolle verbunden und somit auch nicht beim übertragen in „Meine Daten“ berücksichtigt werden.
Rolle aktualisieren
Ist der Teilnehmer mit der entsprechenden Rolle verbunden, können Sie nun die vom Empfänger angegebenen Daten überprüfen und bei Bedarf durch die in der Rolle vorhandenen Daten durch diese neuen Daten ersetzen. Klicken Sie dazu auf das Tabellen-Symbol der Rolle. Sie sehen anschließend einen Vergleich der Kampagnen-Daten mit denen der Rolle in „Meine Daten“ vergleicht. Grün dargestellte Einträge stimmen überein; rote Einträge stellen Differenzen dar, welche übernommen werden können. Setzen Sie einen Haken in der entsprechenden Zeile und klicken auf „Rolle aktualisieren“.
„Optionen- „Verbundene Rollen im Stapel aktualisieren“ ermöglicht ein schnelles Aktualisieren aller verbundenen Rollen; hier bietet der Doppelpfeil-Button jedoch immer noch die Möglichkeit Korrekturen vorzunehmen, bevor Sie über „Alle Aktualisieren“ die Änderungen in Ihre vorhandenen Daten übernehmen.