Meine Daten

Empfohlener Einstieg Stichwörter verstehen und anwenden Stichwörter helfen dir dabei, Personen und Unternehmen in myconvento gezielt zu strukturieren, wiederzufinden und für spätere Arbeitsschritte nutzbar zu machen.

Bereiche in Meine Daten

Wähle den passenden Bereich für deine Aufgabe.

Personen

Im Bereich Personen verwaltest du Kontakte, pflegst persönliche Daten, recherchierst Ansprechpartner und nutzt sie für Verteiler und Kommunikation.

Unternehmen

Unternehmen bündelt Organisationsdaten, Ansprechpartner und Beziehungen, damit Firmeninformationen im CRM sauber gepflegt und schnell nutzbar bleiben.

Verteiler

Verteiler verbinden ausgewählte Kontakte und Unternehmen zu klaren Zielgruppen, die du für Aussendungen, Kampagnen oder Veranstaltungen einsetzen kannst.

Aktionen

Aktionen helfen dir, Aktivitäten zu dokumentieren, Aufgaben zu planen, Kontaktverläufe nachzuhalten und die Zusammenarbeit im CRM zu steuern.

Datenimport

Der Datenimport unterstützt dich dabei, Kontakte und Unternehmen aus externen Quellen zu übernehmen, zu prüfen und strukturiert ins CRM einzupflegen.

Häufige Fragen zu Meine Daten

Thematisch gebündelte FAQ zum Bereich Meine Daten.

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